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Un Conseiller financier propose des produits financiers adaptés aux projets et aux moyens de ses clients. Il a un profil à cheval entre le commercial et l’expert du secteur des banques et assurances.
Les rôles du Conseiller financier sont les suivants :
Le Conseiller financier est amené à définir la politique financière et à contrôler la conformité de l’entreprise face aux règles comptables légales. Il doit donc parfaitement connaître les réglementations et législations en vigueur, et avoir un très bon esprit d’analyse pour vérifier chaque élément financier de l’entreprise.
De même, il suit au quotidien les flux de trésorerie et pilote son équipe. Il doit donc être en mesure de gérer plusieurs projets de front et d’être très bien organisé. Il a un rôle intermédiaire entre la direction de l’entreprise et son équipe et doit s’assurer que les budgets prévisionnels soient respectés, tout en apportant ses conseils en matière de stratégie financière aux opérationnels.
Aisance relationnelle
Sens de la négociation
Sens de l’organisation
Capacité d’analyse
Maîtrise des outils informatiques
Maîtrise du domaine juridique et fiscal
Connaissance des produits bancaires
Maîtrise des réglementations
2500 €
brut pour un débutant
3000 €
brut pour un confirmé
4500 €
brut pour un senior spécialisé
Un Conseiller financier peut travailler dans différentes entités :
Un Conseiller financier peut choisir, dans le cadre de son évolution professionnelle, de se diriger vers un poste de :
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