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Passionné par le marché financier, vous souhaitez devenir gestionnaire de patrimoine ? Devenez un spécialiste des conseils en gestion de biens immobiliers et fiscaux afin de faire de votre passion votre métier ! Découvrez toutes les informations liées au métier de Gestionnaire de patrimoine : missions, salaire, compétences, études à suivre…
Un Gestionnaire de patrimoine a la charge des biens de sa clientèle. Il connaît parfaitement le marché financier et conseille donc les placements à effectuer et les opérations financières intéressantes pour faire fructifier ou sécuriser le capital de ses clients.
Il doit ainsi :
Le Gestionnaire de patrimoine a une connaissance très pointue du domaine financier et des changements rapides de la législation. Il a donc une grande rigueur et une aisance certaine avec les chiffres, lui permettant de comprendre et d’analyser la situation globale et celle de sa clientèle. Il est particulièrement à l’aise avec la négociation et il accompagne ses clients quotidiennement. Il se doit d’être également très réactif pour pouvoir adapter son traitement de dossiers en fonction de l’évolution du marché.
Aisance relationnelle
Rigueur
Sens de la négociation
Sens de l’organisation
Esprit d’analyse
Maîtrise juridique, fiscale et financière
Maîtrise des risques
Connaissance des marchés financiers
Connaissance des métiers de la banque
Maîtrise des outils informations
2000 €
brut pour un débutant
2500 €
brut pour un confirmé
3500 €
brut pour un senior spécialisé
Un Gestionnaire de patrimoine exerce principalement dans des banques, des cabinets spécialisés ou des compagnies d’assurances. Il peut également exercer en tant qu’indépendant.
Un Gestionnaire de patrimoine peut choisir, dans le cadre de son évolution professionnelle, de se diriger vers un poste de :
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