Le métier de Conseiller financier

Finance

Un Conseiller financier propose des produits financiers adaptés aux projets et aux moyens de ses clients. Il a un profil à cheval entre le commercial et l’expert du secteur des banques et assurances.

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Quel est le rôle du Conseiller financier ?

Les rôles du Conseiller financier sont les suivants :

Fidélisation de sa clientèle
Vente de produits financiers

Quelles sont les qualités requises pour devenir Conseiller financier ?

Le Conseiller financier est amené à définir la politique financière et à contrôler la conformité de l’entreprise face aux règles comptables légales. Il doit donc parfaitement connaître les réglementations et législations en vigueur, et avoir un très bon esprit d’analyse pour vérifier chaque élément financier de l’entreprise.

De même, il suit au quotidien les flux de trésorerie et pilote son équipe. Il doit donc être en mesure de gérer plusieurs projets de front et d’être très bien organisé. Il a un rôle intermédiaire entre la direction de l’entreprise et son équipe et doit s’assurer que les budgets prévisionnels soient respectés, tout en apportant ses conseils en matière de stratégie financière aux opérationnels.